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贵金属矿商股票比实体金银更好的4个原因

2021-07-15 14:13   来源:未知   作者:admin

  美国股市在2016年剧烈动荡,新年头两周的表现创下史上最差,但一季度创下了83年来最猛烈的季度间增长,减轻了标普500指数两位数的下跌,随后又因英国脱欧大反转。8月8日标普500创下了史上最高的日间高点,该指数年初至今已涨7%.

  但是,如果你环顾市场,会发现有两组股票让标普500的7%涨幅完全失色。这两个产业是黄金矿商和白银矿商。在23家市值超过3亿美元的金矿商中,18家的股票已至少翻番,10家至少翻三番,5家翻了四番。在银产业中,市值超过3亿美元的6家矿商股票上涨了137~532%.

  这些涨势受到的是这些公司生产的标的金属的价格大反弹的驱动。实体黄金以1060美金/盎司的价格开启新年,而在8月8日收于1335美金/盎司。银价今年年初在13.84美金/盎司,8月8日收于19.67美金/盎司。

  不令人意外地,随着贵金属价格打破多年的下行趋势,强势进入一个新牛市,投资者开始渴望购买实体黄金和白银。但是,购买实体金属并不是最明智的做法。相反,希望利用贵金属价格持续涨势的投资者应该考虑购买分别的矿商股票。

  对于新入行者,实体金属和股票传统上来说有着不同的投资目的。实体黄金和白银通常被视为一种投资对冲,而公司的股票则被投资者当作利用长期升值机遇的资产。

  虽然购买实体黄金或白银有助于减少你投资经历的波动性,但你的上行潜力也被减缓或被这种对冲的概念所限制。

  而作为比较,如果你相信实体金属价格将走高,你很容易发现生产这些金属的公司的股票受到更显著的影响。是的,相比于持有实体金属,波动性的风险更高了,遭受的损失也可能更大。但是当你看到上面的数据,你应该能看到股票投资的回报在长期能够大大超越标的金属本身价格的增长。

  与交易实体黄金白银不同,在处理矿商股票时你将研究更多基本面的因素。诚然在实体金银中也有着许多基本面因素,例如中央银行和投资者对黄金需求的增加,或是太阳能产业对白银的需求增加,这些都为实体金属提供了支持。

  但是,试着从另一角度看问题。当你关注矿商股票时,你可以第一时间接触到公司的季度财政报表、管理层的周期性报告更新、充足的除却宏观经济增长驱动力之外的影响金银价格数据。与基本面更多打交道可以让投资者作出更明智的决定。

  购买黄金和白银矿商股票可以让投资者拥有接收股息的机会。实体黄金和白银最大的缺陷之一是它们不向持有者提供收益。

  但是,如果金银矿商变得足够盈利,它们可以选择将一部分利润以股息或回购股份的形式回馈投资者。有将近一半的黄金和白银矿商目前支付股息(尽管大多数在1%以下).

  记住,被支付股息的好处是你将拥有把奖励再投资至更多股份的机会。这样做可以产生更多股息收入和更多股份的股票。这一形式被称为复利,这就是顶级资金管理者一直用以产生财富的方式。

  购买矿商股票还能让你从管理层的动作获益。而实体黄金除了宏观经济因素外没有其它驱动力。

  举例说,在一个金属价格下跌的环境,一个公司的管理层可能选择限制支出或裁员以减少开销、提升利润。在一个增长的价格环境中,就像我们的当今经历的,同样的管理团队可能探索扩张机遇,开发更高品味的矿产,提振生产及盈利能力。

  另一个管理层可以影响盈利的方式是通过兼并收购。达成交易或变卖核心资产的能力可以造成成本节约和增长/利润提升。

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